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美国新一轮刺激方案落地,ICE期棉低开高走收阳

   日期:2020-07-28     浏览:6    

2020年7月20日-7月26日,据全国棉花交易市场库对库新疆核查点统计,公路出疆棉运输量总计1.93万吨,环比减少0.97万吨,同比减少0.23万吨。运输量明显下滑主要因新疆地区疫情突发,防控措施整体升级,使得疆棉运输受阻。并且新疆地区的防疫措施整体仍在升级中,公路方面,27日喀什、阿克苏、部分乌苏地区仓库公路停运,预计疆棉运输量仍会继续下降,但目前内地资源相对充裕,短期内资源紧缺的概率较低,仍然维持供应宽松的格局,但仍需关注后期实际影响。

【市场概况】

【价差结构与套利分析】

7月27日,郑棉2009合约与CCI3128B指数期现价差为-323/吨,价差较上个交易日下跌34元/吨。

截至7月27日收盘,郑棉2009-2101合约价差为-575元/吨,价差较上一交易日上涨5元/吨,近期暂无明显的套利机会。

7月27日,CCI指数与FC Index人民币指数价差557元/吨,价差较上个交易日上涨286元/吨;ZCE2009-ICE2012合约盘面价差2646元/吨,价差较上一交易日上涨189元/吨。

【仓单及有效预报】

截至7月27日郑棉仓单量18645张(约80.2万吨),较前一日减少202张(8686吨),有效预报量为1592张(约6.8万吨),较前一日增加16张(68.5吨);仓单及有效预报总量共87万吨。

【市场分析】

目前美国EMOT M到港价70.2美分/磅,印度S-6 1-1/8到港价61.8美分/磅,巴西M到港价65.25美分/磅,外棉到港价较上一交易日普遍下跌1.75-02美分/磅。据CFTC(美国商品交易管理委员会)最新公布的基金持仓报告,截至7月21日,ICE棉花期货市场非商业性期货加期权持仓净多单41994张,较前一周则增加649张,市场多头人气在持续恢复中。此外,据美国国家飓风中心报告,热带风暴“Hanna”,周日在美国主产棉区得州海岸留下破坏痕迹,暴雨对该地区造成威胁,引发市场对于新年度产量的担忧,同时美国国会参议院周一公布了共和党的新一轮一万亿美元新冠疫情救助计划通胀预期增强,进而打压美元,也在一定程度上支撑棉价。昨日ICE期棉12合约低开高走中阳报收61.4美分/磅,期价较上一交易日上涨1.16美分/磅,持仓减少3014手至11.7万手。从技术面来看,MACD绿柱微幅缩量。DIFF和DEA拟合死叉向下发散,KDJ指标有拐头向上拟合金叉的迹象,短期关注60美分一线支撑。

2020年7月20日-7月26日,据全国棉花交易市场库对库新疆核查点统计,公路出疆棉运输量总计1.93万吨,环比减少0.97万吨,同比减少0.23万吨。运输量明显下滑主要因新疆地区疫情突发,防控措施整体升级,使得疆棉运输受阻。并且新疆地区的防疫措施整体仍在升级中,公路方面,27日喀什、阿克苏、部分乌苏地区仓库公路停运,预计疆棉运输量仍会继续下降,但目前内地资源相对充裕,短期内资源紧缺的概率较低,仍然维持供应宽松的格局,但仍需关注后期实际影响。现阶段市场热点转向美国新一轮的财政刺激方案,因而使得美元进一步走弱、热带风暴登陆美国主产棉区并降暴雨等,这些潜在利多因素带动外棉上涨,而内外棉的联动作用,以及郑棉目前处于中轨一线附近有较强的支撑力,预期短期棉价或将小幅上扬。

近日郑棉走势偏弱,三连阴收跌,昨日09合约跳空低开收长上影且下长影阴线,表明上方压力明显,下方也有较强的支撑,午后收盘报11935元/吨,期价较上一交易日下跌75元/吨。持仓增加6626手,至29.5万手,从技术面来看,MACD绿柱放量,DIFF与DEA拟合死叉,KDJ指标拟合死叉且有向下发散的趋势,技术指标趋弱。

【交易建议】

郑棉09合约短期运行区间11700-12300。建议前期入场的长线抄底资金继续持有10-15%的仓位,短线交易者背靠中轨一线支撑附近,少量做多01合约,盈亏比2.5:1(仅供参考)


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